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Por Jo-Shing Yang

Global Research, 05 de octubre de 2019

Market Oracle 21 de diciembre de 2012

Este artículo fue publicado por primera vez el 21 de diciembre de 2012 por Market Oracle y Global Research

Una tendencia inquietante en el sector del agua se está acelerando en todo el mundo. Los nuevos “barones del agua”, los bancos de Wall Street y multimillonarios elitistas, están comprando agua en todo el mundo a un ritmo sin precedentes.

Los megabancos familiares y las potencias inversoras como Goldman Sachs, JP Morgan Chase, Citigroup, UBS, Deutsche Bank, Credit Suisse, Macquarie Bank, Barclays Bank, Blackstone Group, Allianz y HSBC Bank, entre otros, están consolidando su control sobre agua. Magnates ricos como T. Boone Pickens, el ex presidente George H.W. Bush y su familia, Li Ka-shing de Hong Kong, Manuel V. Pangilinan de Filipinas y otros multimillonarios filipinos, y otros también están comprando miles de acres de tierra con acuíferos, lagos, derechos de agua, servicios públicos de agua y acciones en empresas de ingeniería y tecnología del agua en todo el mundo.

La segunda tendencia inquietante es que mientras los nuevos barones del agua están comprando agua en todo el mundo, los gobiernos se están moviendo rápidamente para limitar la capacidad de los ciudadanos de volverse autosuficientes. (como lo demuestra el muy publicitado caso de Gary Harrington en Oregon, en el que el estado criminalizó la recolección de agua de lluvia en tres estanques ubicados en su tierra privada, condenándolo por nueve cargos y condenándolo por 30 días en la cárcel). Pongamos esta criminalización en perspectiva:

El multimillonario T. Boone Pickens poseía más derechos de agua que cualquier otro individuo en Estados Unidos, con derechos sobre el Acuífero Ogallala suficiente para drenar aproximadamente 200,000 acres-pies (o 65 mil millones de galones de agua) al año. Pero el ciudadano común Gary Harrington no puede recoger la escorrentía del agua de lluvia en 170 acres de su tierra privada.

Es un extraño Nuevo Orden Mundial en el que los multimillonarios y los bancos elitistas pueden poseer acuíferos y lagos, pero los ciudadanos comunes ni siquiera pueden recoger el agua de lluvia y la escorrentía de nieve en sus propios jardines y tierras privadas.

“El agua es el aceite del siglo XXI”. Andrew Liveris, CEO de DOW Chemical Company (citado en la revista The Economist, 21 de agosto de 2008)

En 2008, escribí un artículo,

“Por qué los grandes bancos pueden estar comprando su sistema público de agua” en el que detallé cómo la cobertura de los medios convencionales y alternativos sobre el agua ha tendido a centrarse en corporaciones individuales y superinversores que buscan controlar el agua mediante la compra de derechos de agua y servicios públicos. Pero, paradójicamente, la historia oculta es mucho más complicada. Argumenté que la historia real del sector mundial del agua es intrincada e implica “capital globalizado entrelazado”: Wall Street y firmas de inversión global, bancos y otras firmas de capital privado de élite – a menudo trascienden las fronteras nacionales para asociarse entre sí, con bancos y fondos de cobertura, con corporaciones tecnológicas y gigantes de seguros, con fondos regionales de pensiones del sector público y con fondos soberanos – se están moviendo rápidamente hacia el sector del agua para comprar no solo derechos de agua y tecnologías de tratamiento de agua, sino también para privatizar los servicios públicos de agua y la infraestructura.

Ahora, en 2012, estamos viendo que esta tendencia de consolidación global del agua por parte de bancos de élite y magnates se está acelerando. En un documento de investigación de equidad de JP Morgan, establece claramente que “Wall Street parece muy consciente de las oportunidades de inversión en infraestructura de suministro de agua, tratamiento de aguas residuales y tecnologías de gestión de la demanda”. De hecho, Wall Street se está preparando para sacar provecho de la apropiación mundial del agua en las próximas décadas. Por ejemplo, Goldman Sachs ha acumulado más de $ 10 mil millones desde 2006 para inversiones en infraestructura, que incluyen agua. Un artículo del New York Times de 2008 mencionaba que Goldman Sachs, Morgan Stanley, Credit Suisse, Kohlberg Kravis Roberts y el Grupo Carlyle habían “acumulado un cofre de guerra estimado en $ 250 mil millones – debe de haber criado en los últimos dos años – para financiar una ola de proyectos de infraestructura en los Estados Unidos y en el extranjero “.

Por “agua”, quiero decir que incluye los derechos de agua (es decir, el derecho a aprovechar el agua subterránea, los acuíferos y los ríos), la tierra con cuerpos de agua sobre ella o debajo de ella. es decir, lagos, estanques y manantiales naturales en la superficie, o agua subterránea debajo), proyectos de desalinización, tecnologías de purificación y tratamiento del agua (por ejemplo, desalinización, tratamiento de productos químicos y equipos), tecnologías de riego y perforación de pozos, servicios y servicios de agua y saneamiento, mantenimiento y construcción de infraestructura de agua (desde tuberías y distribución a todas las escalas de plantas de tratamiento para usos residenciales, comerciales, industriales y municipales), servicios de ingeniería del agua (por ejemplo, aquellos involucrados en el diseño y construcción de instalaciones relacionadas con el agua), y el sector minorista de agua (como los involucrados en la producción, operación y venta de agua embotellada, máquinas expendedoras de agua, servicios de suscripción y entrega de agua embotellada, camiones de agua y camiones cisterna).

Actualización del artículo de 2008: Los megabancos ven el agua como un producto crítico

Desde 2008, muchos bancos gigantes y superinversores están capturando más participación de mercado en el sector del agua e identificando el agua como un producto básico, mucho más caliente que el petróleo.

Goldman Sachs: el agua sigue siendo el próximo petróleo

En 2008, Goldman Sachs llamó al agua “el petróleo para el próximo siglo” y aquellos inversores que saben cómo jugar el auge de la infraestructura cosecharán grandes recompensas, durante su conferencia anual “Los cinco principales riesgos”. El agua es una industria de US $ 425 mil millones, y una calamitosa escasez de agua podría ser una amenaza más grave para la humanidad en el siglo XXI que la escasez de alimentos y energía, según el panel de conferencia de Goldman Sachs. Goldman Sachs ha convocado numerosas conferencias y también ha publicado largos y perspicaces análisis del agua y otros sectores críticos (alimentos, energía).

Goldman Sachs se está posicionando para engullir servicios públicos de agua, empresas de ingeniería del agua y recursos hídricos en todo el mundo. Desde 2006, Goldman Sachs se ha convertido en uno de los mayores administradores de fondos de inversión en infraestructura y ha acumulado un capital de $ 10 mil millones para infraestructura, incluida el agua.

En marzo de 2012, Goldman Sachs estaba considerando el negocio de servicios públicos de agua de Veolia en el Reino Unido, estimado en £ 1,2 mil millones, y en julio compró con éxito Veolia Water, que sirve a 3,5 millones de personas en el sureste de Inglaterra.

Anteriormente, en septiembre de 2003, Goldman Sachs se asoció con una de las firmas de capital privado más grandes del mundo, Blackstone Group, y Apollo Management para adquirir Ondeo Nalco (una compañía líder en el suministro de tratamiento de aguas y procesos químicos y servicios, con más de 10,000 empleados y operaciones en 130 países) de la corporación francesa del agua Suez S.A.por US $ 4.2 mil millones.

En octubre de 2007, Goldman Sachs se asoció con Deutsche Bank y varios socios para ofertar, sin éxito, por Southern Water del Reino Unido. En noviembre de 2007, Goldman Sachs tampoco tuvo éxito al ofertar por la empresa de agua del Reino Unido Kelda. Pero Goldman Sachs todavía está buscando comprar otros servicios públicos de agua.

En enero de 2008, Goldman Sachs dirigió un equipo de fondos (incluidos Liberty Harbour Master Fund y Pinnacle Fund) para comprar billetes convertibles de US $ 50 millones en China Water and Drinks Inc., que suministra agua purificada a vendedores de marcas reconocidas como Coca- Cola y la principal compañía de bebidas de Taiwán, Uni-President. China Water and Drinks también es un productor y distribuidor líder de agua embotellada en China y también produce agua embotellada de marca privada (por ejemplo, para Sands Casino, Macao). Dado que China tiene uno de los peores problemas de agua en Asia y una gran clase media emergente, su sector de agua embotellada es el de más rápido crecimiento en el mundo y está viendo enormes ganancias. Además, la grave escasez de agua y la grave contaminación de China podrían “aumentar la demanda de agua limpia en los próximos años, con la industria del agua de $ 14,2 mil millones de China como destino de inversión a largo plazo ”(Reuters, 28 de enero de 2008).

Goldman Sachs se dirigió a la ciudad de Reno, Nevada, para “un arrendamiento de activos a largo plazo que potencialmente podría generar efectivo significativo para las tres entidades TMWA [Truckee Meadows Water Authority]. El programa permitiría a TMWA arrendar sus activos durante 50 años y recibir un pago en efectivo por adelantado ”(Reno News & Review, 28 de agosto de 2008). Esencialmente, Goldman Sachs quiere privatizar la empresa de agua de Reno por 50 años. Dado el déficit de ingresos de Reno, Esta propuesta era financieramente atractiva. Pero la junta de agua finalmente rechazó la propuesta debido a la fuerte oposición pública y la protesta.

Citigroup: el mercado del agua pronto eclipsará el petróleo, la agricultura y los metales preciosos

El principal economista de Citigroup, Willem Buitler, dijo en 2011 que el mercado del agua pronto estará más caliente que el mercado del petróleo (por ejemplo, vea esto y esto):

“El agua como clase de activos, en mi opinión, se convertirá eventualmente en la clase de activos basada en productos físicos más importante, empequeñeciendo el petróleo, el cobre, los productos agrícolas y los metales preciosos”.

En su reciente Conferencia de Inversión en Agua 2012, Citigroup identificó las 10 principales tendencias en el sector del agua, de la siguiente manera:

1. Sistemas de desalinización
2. Tecnologías de reutilización del agua.
3. Agua producida / servicios públicos de agua
4. Membranas para filtración.
5. Desinfección ultravioleta (UV)
6. Tecnologías de tratamiento de aguas de lastre
7. Osmosis directa utilizada en la desalinización.
8. Tecnologías y productos de eficiencia de agua.
9. Sistemas de tratamiento en el punto de uso.
10. Competidores chinos en agua

Específicamente, una oportunidad lucrativa en el agua es la fractura hidráulica (o fracking), ya que genera una demanda masiva de agua y servicios de agua. Cada pozo de petróleo desarrollado requiere de 3 a 5 millones de galones de agua, y el 80% de esta agua no puede reutilizarse porque es de tres a 10 veces más salada que el agua de mar. Citigroup recomienda que los propietarios de los derechos de agua vendan agua a las empresas de fracking en lugar de a los agricultores porque el agua para el fracking se puede vender por hasta $ 3,000 por acre-pie en lugar de solo $ 50 por acre / pie a los agricultores.

Se estima que el sector de tratamiento de aguas de lastre, actualmente en $ 1.35 mil millones anuales, alcanzará entre $ 30 y $ 50 mil millones pronto. Se espera que el mercado de filtración de agua supere al mercado de equipos de agua: Dow estima que es un mercado de $ 5 mil millones anuales en lugar de solo $ 1 mil millones ahora.

Citigroup está recaudando fondos agresivamente para su cofre de guerra para participar en la próxima ola de privatización de infraestructura: en 2007 estableció una nueva unidad llamada Citi Infrastructure Investors a través de su unidad Citi Alternative Investments. Según Reuters, Citigroup “reunió algunos de los nombres más importantes en el negocio de infraestructura al mismo tiempo que está construyendo un fondo de $ 3 mil millones, incluidos $ 500 millones de su propio capital. El fondo, según una persona familiarizada con la situación, tendrá solo un puñado de inversores externos y se centrará en los activos de los mercados desarrollados ”(16 de mayo de 2007). Citigroup inicialmente buscó solo US $ 3 mil millones para su primer fondo de infraestructura, pero estaba buscando US $ 5 mil millones en abril de 2008 (Bloomberg, 7 de abril de 2008).

Citigroup se asoció con HSBC Bank, Prudential y otros socios menores para adquirir la sanitaria del Reino Unido Kelda (Yorkshire Water) en noviembre de 2007. Esta semana, Citigroup firmó un contrato de arrendamiento de 99 años con la Ciudad de Chicago para el Aeropuerto Midway de Chicago (se asoció con John Hancock Life Insurance Company y un operador de aeropuerto privado canadiense). Insiders dijo que Citigroup se encuentra entre los que ofertan por la empresa estatal Letiste Praha que opera el aeropuerto de Praga en la República Checa (Bloomberg, 7 de febrero de 2008).

Como lo ilustran las cinco ofertas de servicios de agua del Reino Unido, por lo general, ningún banco de inversión o fondo de capital privado posee el proyecto de infraestructura completo; se asocian con muchos otros. Citigroup ahora está entrando en el mercado masivo de infraestructura de la India al asociarse con el Grupo Blackstone y dos compañías financieras privadas indias; lanzaron un fondo de US $ 5 mil millones en febrero de 2007, con tres entidades (Citi, Blackstone e IDFC) invirtiendo conjuntamente US $ 250 millones. India requiere alrededor de US $ 320 mil millones en inversiones en infraestructura en los próximos cinco años (The Financial Express, 16 de febrero de 2007).

UBS: La escasez de agua es la crisis definitoria del siglo XXI

En 2006, UBS Investment Research, una división de UBS AG con sede en Suiza, el banco más grande de Europa por activos, tituló su informe de investigación de 40 páginas, “Q-Series®: Agua” – “Escasez de agua: ¿La crisis definitoria del siglo XXI?” (10 de octubre de 2006) En 2007, UBS, junto con JP Morgan y el Fondo Challenger de Australia, compró Southern Water del Reino Unido por £ 4,2 mil millones.

Credit Suisse: El agua es la “megatendencia suprema de nuestro tiempo”

Credit Suisse publicó su informe sobre el Credit Suisse Water Index (21 de enero de 2008) instó a los inversionistas a que “una forma de aprovechar esta tendencia es invertir en empresas orientadas a la generación, preservación, tratamiento de infraestructura y desalinización de agua. El Índice permite a los inversores participar en el desempeño de las empresas más atractivas … “. La tendencia en cuestión, según Credit Suisse, es el “agotamiento de las reservas de agua dulce” atribuible a “la contaminación, la desaparición de los glaciares (la principal fuente de reservas de agua dulce), y el crecimiento de la población, es probable que el agua se convierta en un recurso escaso”.

Credit Suisse reconoce que el agua es la “megatendencia suprema de nuestro tiempo” debido a una crisis de suministro de agua que podría causar un “riesgo social severo” en los próximos 10 años y que dos tercios de la población mundial probablemente viven bajo el estrés hídrico condiciones para 2025. Para abordar la escasez de agua, ha identificado la desalinización y el tratamiento de aguas residuales como las dos tecnologías más importantes. Tres sectores para buenas inversiones incluyen los siguientes:

§ Membranas para desalación y tratamiento de aguas residuales.
§ Infraestructura de agua: resistencia a la corrosión, tuberías, válvulas y bombas.
§ Productos químicos para el tratamiento del agua.

También creó el Índice de Agua Credit Suisse, que tiene el índice igualmente pesado de 30 reservas de 128 reservas mundiales de agua. Para los inversores, ofreció “Credit Suisse PL100 World Water Trust (PL100 World Water)”, lanzado en junio de 2007, con $ 112.9 millones.

Credit Suisse se asoció con General Electric (GE Infrastructure) en mayo de 2006 para establecer una empresa conjunta de US $ 1 mil millones para beneficiarse de la privatización y las inversiones en activos de infraestructura global. Cada socio comprometerá US $ 500 millones para apuntar a la generación y transmisión de electricidad, almacenamiento de gas y tuberías, instalaciones de agua, aeropuertos, control de tráfico aéreo, puertos, ferrocarriles y autopistas en todo el mundo. Esta empresa conjunta ha estimado que las oportunidades de infraestructura del mercado desarrollado son de US $ 500 mil millones, y el mercado de infraestructura del mundo emergente es de US $ 1 billón en los próximos cinco años (comunicado de prensa de Credit Suisse, 31 de mayo de 2006).

En octubre de 2007, Credit Suisse se asoció con Cleantech Group (una firma de investigación de mercado, consultoría, medios y búsqueda de ejecutivos con sede en Michigan que opera foros de tecnología limpia) y Consensus Business Group (una firma de capital con sede en Londres propiedad del multimillonario británico Vincent Tchenguiz ) para invertir en tecnologías limpias en todo el mundo. Las tecnologías también limpiarán las tecnologías del agua.

Durante su Conferencia de Inversión Asiática, dijo que “El agua es un foco para quienes conocen los productos estratégicos globales. Al igual que con el petróleo, la oferta es limitada pero la demanda está creciendo a pasos agigantados y, a diferencia del petróleo, no hay alternativa”. (Credit Suisse, 4 de febrero de 2008). Credit Suisse ve el mercado mundial del agua con ingresos de US $ 190 mil millones en 2005 y se espera que crezca a US $ 342 mil millones en 2010. Ve las oportunidades de crecimiento más significativas en China.

JPMorgan Chase: construya cofres de guerra de infraestructura para comprar agua, servicios públicos e infraestructura pública en todo el mundo

JPMorgan Chase, uno de los bancos más grandes del mundo, ha perseguido agresivamente el agua y la infraestructura en todo el mundo. En octubre de 2007, superó a sus rivales Morgan Stanley y Goldman Sachs para comprar la empresa de agua del Reino Unido Southern Water con sus socios UBS, con sede en Suiza, y el Fondo de Infraestructura Challenger de Australia. Este imperio bancario está controlado por la familia Rockefeller; El patriarca de la familia David Rockefeller es miembro de la élite y el grupo secreto de Bilderberg, el Consejo de Relaciones Exteriores y la Comisión Trilateral.

JPMorgan ve el financiamiento de infraestructura como un fenómeno global, y se une a sus pares globales en la inversión y la institución bancaria en su apuro por sacar provecho del agua y la infraestructura. Los propios analistas de JPMorgan estiman que la infraestructura de los mercados emergentes es de aproximadamente US $ 21.7 billones durante la próxima década. JPMorgan creó un fondo de infraestructura de US $ 2 mil millones para perseguir los proyectos de infraestructura de la India en octubre de 2007. Los proyectos seleccionados son transporte (carreteras, puentes, ferrocarriles) y servicios públicos (gas, electricidad, agua). Se ha estimado que el ministro de finanzas de la India requiere que la inversión en infraestructura de aproximadamente US $ 500 mil millones para el 2012. En este sentido, JPMorgan se une a Citigroup, Blackstone Group, 3i Group (la segunda firma de capital privado más grande de Europa), y ICICI Bank (el segundo banco más grande de la India) (International Herald Tribune, 31 de octubre de 2007). Su JPMorgan Asset Management también ha establecido un Fondo Asiático de Oportunidades de Infraestructura y Recursos Relacionados que celebró un primer cierre de US $ 500 millones (€ 333 millones) y se centrará en China, India y otros países del sur de Asia, con las dos primeras inversiones en China. e India (Private Equity Online, 11 de agosto de 2008). El objetivo del fondo es de US $ 1.5 mil millones.

La división Global Equity Research de JPMorgan también publicó un informe de 60 páginas llamado “Vigilar el agua: una guía para evaluar los riesgos corporativos en un mundo sediento” (1 de abril de 2008).

En 2010, J.P.Morgan Asset Management y Water Asset Management lideraron una oferta de compra de $ 275 millones por SouthWest Water.

Grupo Allianz: El agua es de bajo precio y está infravalorada

Fundado en 1890, el Grupo Allianz de Alemania es uno de los principales proveedores mundiales de servicios en seguros, banca y gestión de activos en aproximadamente 70 países. En abril de 2008, Allianz SE lanzó el Allianz RCM Global Water Fund, que invierte en valores de renta variable de empresas relacionadas con el agua en todo el mundo, haciendo hincapié en la apreciación del capital a largo plazo. Alliance lanzó su Global EcoTrends Fund en febrero de 2007 (Business Wire, 7 de febrero de 2007).

Dresdner Bank AG, de Allianz SE, dijo a sus inversores que “Las inversiones en agua ofrecen oportunidades: el aumento de los precios del petróleo oscurece nuestra visión de una escasez aún más grave: el agua. La economía mundial del agua se enfrenta a una necesidad multimillonaria de gastos de capital y modernización. Dresdner Bank considera que esto ofrece oportunidades atractivas de rentabilidad para los inversores con un horizonte de inversión a largo plazo ”. (Frankfurt, 14 de agosto de 2008)

Al igual que Goldman Sachs, Allianz tiene la filosofía de que el agua es de bajo precio. Un codirector del Fondo del Agua en Frankfurt dijo: “Una cuestión clave del agua es que no se reconoce el verdadero valor del agua. … El agua tiende a estar infravalorada en todo el mundo. … Quizás esa sea una de las razones por las que hay tantos lugares con falta de oferta debido a la falta de inversión. Con eso en mente, tiene sentido invertir en empresas que se dedican a mejorar la calidad del agua y la infraestructura “. Allianz ve dos impulsores clave de inversión en agua:

 (1) mejorar la infraestructura envejecida en el mundo desarrollado; y

(2) nueva urbanización e industrialización en países en desarrollo como China e India.

Barclays PLC: fondos de índice de agua y fondos negociados en bolsa

Barclays PLC es un importante proveedor de servicios financieros globales con sede en el Reino Unido que opera en todo el mundo con raíces en Londres desde 1690; opera a través de su filial Barclays Bank PLC y su banco de inversión llamado Barclays Capital.

La unidad de Barclays Bank, Barclays Global Investors, administra un fondo cotizado en bolsa (ETF) llamado iShares S&P Global Water, que figura en las bolsas de valores de Londres y se puede comprar como cualquier acción ordinaria a través de un corredor. Promocionando iShares S&P Global Water como ofreciendo “una exposición de base amplia a las acciones de las compañías de agua más grandes del mundo, incluidas las empresas de servicios públicos y las existencias de equipos de agua” de las compañías de agua en todo el mundo, este fondo al 31 de marzo de 2007 estaba valuado en US $ 33.8 millones.

Barclays también tiene un fondo de índice climático: lanzado el 16 de enero de 2008, SAM Indexes GmbH otorgó su licencia de Dow Jones Sustainability Index a Barclays Capital para inversores en Alemania y Suiza. Muchos otros bancos también tienen un índice climático o índice de sostenibilidad.

En octubre de 2007, Barclays Capital también se asoció con Protected Distribution Limited (PDL) para lanzar un nuevo fondo de inversión en agua (con rendimientos anuales esperados de 9% a 11%) llamado Fondo de Agua Protegida. Este nuevo fondo, que cotiza en la Isla de Man, requiere un mínimo de £ 10,000 y está estructurado como una inversión a 10 años con Barclays Bank proporcionando el 100% de la protección de capital hasta el vencimiento el 11 de octubre de 2017. El Fondo de Agua Protegida se invertirá en algunas de las compañías de agua más grandes del mundo; sus decisiones de inversión se tomarán en base a un índice creado por Barclays Capital, la Estrategia Mundial del Agua de Barclays, que muestra el rendimiento de algunas de las mayores reservas relacionadas con el agua del mundo (Investment Week y Reuters, 11 de octubre de 2007; Business Week, 15 de octubre de 2007).

Inversión de 2.000 millones de euros del Deutsche Bank en infraestructura europea: “megatendencia” en inversiones en agua, clima, infraestructura y agronegocios

Deutsche Bank es uno de los principales actores del sector del agua en todo el mundo. Sus asesores del Deutsche Bank han identificado el agua como parte de las estrategias de inversión climática. En su presentación, “Calentamiento global: implicaciones para los inversores”, identificaron las siguientes cuatro áreas principales para la inversión en agua:

§ Distribución y gestión: (1) Suministro y reciclaje, (2) distribución de agua y alcantarillado, (3) gestión e ingeniería del agua.
§ Purificación del agua:

(1) Purificación de aguas residuales, (2) desinfección, (3) desalinización, (4) monitoreo.
§ Eficiencia del agua (demanda): (1) Instalación en el hogar, (2) reciclaje de aguas grises, (3) medidores de agua.
§ Agua y nutrición: (1) Riego, (2) agua embotellada.

Además del agua, los otros dos nuevos recursos identificados fueron los agronegocios (por ejemplo, pesticidas, semillas genéticamente modificadas, fertilizantes minerales, maquinaria agrícola) y energías renovables (por ejemplo, solar, eólica, hidrotermal, biomasa, hidroelectricidad).

El Deutsche Bank ha establecido un fondo de inversión de hasta 2.000 millones de euros en activos de infraestructura europeos utilizando su Structured Capital Markets Group (SCM), parte de la división Global Markets del banco. El banco ya tiene varios “activos de infraestructura muy atractivos”, incluyendo East Surrey Holdings, el propietario de la empresa de agua del Reino Unido Sutton y East Surrey Water (comunicado de prensa del Deutsche Bank, 22 de septiembre de 2006).

Además, Deutsche Bank ha canalizado € 6 mil millones (US $ 8,55 mil millones) en fondos para el cambio climático, que se dirigirán a empresas con productos que reducen los gases de efecto invernadero o ayudan a las personas a adaptarse a un mundo más cálido, en sectores de agricultura a energía y construcción (Reuters, 18 de octubre de 2007).

Además de SCM, Deutsche Bank también tiene la Infraestructura RREEF, parte de RREEF Alternative Investments, con sede en Nueva York y centros principales en Sydney, Singapur y Londres.  RREEF Infrastructure tiene más de 6.700 millones de euros en activos bajo gestión. Uno de sus principales objetivos son los servicios públicos, incluidas las redes de electricidad, las operaciones de tratamiento o distribución de agua y las redes de gas natural. En octubre de 2007, RREEF se asoció con Goldman Sachs, GE, Prudential y Babcok & Brown Ltd. para ofertar sin éxito por la empresa de agua del Reino Unido Southern Water.

§ Al acreditar el auge de la inversión en infraestructura europea, el fondo RREEF en agosto de 2007 había recaudado € 2 mil millones (EE.UU. $ 2.8 mil millones); El mercado de infraestructura de Europa está valorado entre US $ 4 billones y US $ 6 billones (DowJones Financial News Online, 7 de agosto de 2007).

§ Bulgaria – Deutsche Bank Bulgaria planea participar en grandes proyectos de infraestructura, incluyendo proyectos de asociación público-privada en agua y alcantarillado por un valor de hasta € 1 mil millones (Sofia Echo Media, 26 de febrero de 2008).

§ Medio Oriente: junto con Ithmaar Bank B.S.C. (un banco de inversión de capital privado en Bahrein),  Deutsche Bank co-administró un Fondo de Capital de Infraestructura y Crecimiento que cumple con Shari’a de US $ 2 mil millones y planea apuntar a infraestructura regional de US $ 630 mil millones.

Deutsche Bank AG es copropietario de Aqueduct Capital (UK) Limited, que en 2006 ofreció comprar Sutton y East Surrey Water plc, la sexta empresa de servicios de agua más grande del Reino Unido, al magnate británico Guy Hand.  Según un documento de consulta de OFWAT (mayo de 2007), Deutsche Bank formó esta nueva entidad, Aqueduct Capital (abreviatura de ACUK), en octubre de 2005, con dos fondos públicos de pensiones en Canadá, el gigante de seguros de vida de Singapur y el fondo de inversión de una provincia canadiense, entre otros. Este caso, nuevamente, es una ilustración de la naturaleza compleja de la propiedad de los servicios públicos de agua hoy en día, con varios tipos de instituciones que cruzan las fronteras nacionales para asociarse entre sí para mantener una participación en el sector del agua. Con su impresionante baúl de guerra dedicado al agua, los alimentos y la infraestructura, se espera que Deutsche Bank se convierta en un jugador importante en el sector mundial del agua.

Otros megabancos consideran el agua como una inversión caliente

Merrill Lynch (antes de ser comprada por Bank of America) emitió un informe de investigación de 24 páginas titulado “Escasez de agua; un problema mayor de lo que se supone “(6 de diciembre de 2007). ML dijo que la escasez de agua “no se limita a los climas áridos”.

Morgan Stanley en su publicación, “Infraestructura de mercados emergentes: Just Getting Started ”(abril de 2008) recomienda tres áreas de oportunidades de inversión en agua: empresas de servicios de agua, operadores globales (como Veolia Environment), y empresas de tecnología (como las que fabrican membranas y productos químicos utilizados en el tratamiento del agua para la industria del agua).

Fondos mutuos y fondos de cobertura se unen a la acción en el agua

Los fondos de inversión en agua están en aumento, como estos cuatro fondos mutuos conocidos centrados en el agua:

1. Calvert Global Water Fund (CFWAX): $ 42 millones en activos a partir de 2010, que posee el 30% de sus activos en servicios públicos de agua, 40% en empresas de infraestructura y 30% en tecnologías de agua. Además, entre el 65% y el 70% de las reservas de agua derivaron más del 50% de sus ingresos de actividades relacionadas con el agua.
2. Allianz RCM Global Water Fund (AWTAX): activos de $ 54 millones a partir de 2010, la mayoría invertidos en servicios públicos de agua.
3. PFW Water Fund (PFWAX) – $ 17 millones en activos a partir de 2010, con una inversión mínima de $ 2,500, con un 80% invertido en empresas relacionadas con el agua …
4. Fondo Avanzado de Infraestructura de Agua Cinética (KWIAX)- $ 26 millones en activos a partir de 2010, con una inversión mínima de $ 2,500.

Esta es una breve lista de fondos de cobertura centrados en el agua:

§ Master Water Equity Fund – Summit Global AM (Estados Unidos)
§ Water Partners Fund – Aqua Terra AM (Estados Unidos)
§ The Water Fund – Terrapin AM (Estados Unidos)
§ The Reservoir Fund – Water AM (Estados Unidos)
§ The Oasis Fund – Perella Weinberg AM (Estados Unidos)
§ Signina Water Fund – Signina Capital AG (Suiza)
§ Fondo de Fondos de Agua MFS – MFS Aqua AM (Australia)
§ Fondo de fondos Triton Water – FourWinds CM (Estados Unidos)
§ Fondo de Fondos Water Edge – Parker Global Strategies LLC (Estados Unidos)

Otros bancos han lanzado fondos de inversión dirigidos al agua. Varios fondos de agua especializados bien conocidos incluyen Pictet Water Fund, SAM Sustainable Water Fund, Sarasin Sustainable Water Fund, Swisscanto Equity Fund Water y Tareno Waterfund. Varios productos de agua estructurada ofrecidos por los principales bancos de inversión incluyen el Certificado ABN Amro Water Stocks Index, BKB Water Basket, ZKB Sustainable Basket Water, Wagelin Water Shares Certificate, UBS Water Strategy Certificate y Certificate on Vontobel Water Index. También hay varios índices de agua y fondos de índice, como sigue:

Índice de agua Credit Suisse
Índice HSBC de agua, desechos y control de la contaminación
Índice de agua de Merrill Lynch China
S&P Global Water Index
First Trust ISE Water Index Fund (FIW)
Índice de agua ISE-B & S de la Bolsa Internacional de Valores

La siguiente es una pequeña muestra de otros fondos y certificados de agua (no exhaustiva de la gama actual de diversos productos de agua disponibles):

Fondo Global EcoTrends de Allianz RCM
Fondo Mundial de Agua Allianz RCM
Certificado de estrategia de agua de UBS: tiene una canasta administrada de 25 existencias internacionales
Fondo de Equidad de Agua de la Cumbre
Fondo Mundial del Agua Maxxwater
Claymore S&P Global Water ETF (CGW)
Barclays Global Investors ‘iShares S&P Global Water
Fondo de agua protegida de Barclays y PDL basado en la estrategia mundial de agua de Barclays
ETF (PHO) de la cartera de recursos hídricos PowerShares de Invesco
PowerShares Global Water (PIO) de Invesco
Pictet Asset Management’s Pictet Water Fund y Pictet Water Opportunities Fund
Notas del depósito de crecimiento del agua del Banco Imperial de Comercio de Canadá
Fondo de Infraestructura de Agua de Criterion Investments Limited de Criterion

Una razón que se escucha a menudo por la prisa de los bancos de inversión para controlar el agua es que “las empresas de servicios públicos son vistas como activos relativamente seguros en una recesión económica, por lo que [están] más aisladas que la mayoría de la crisis crediticia global, inicialmente provocado por las preocupaciones sobre las hipotecas de alto riesgo de Estados Unidos “(Reuters, 9 de octubre de 2007). Un analista de HSBC Securities con sede en Londres dijo a Bloomberg News que el agua es una buena inversión porque “Estás comprando algo que es a prueba de inflación y realmente no hay amenaza para las ganancias”. Es muy estable y puedes venderlo cuando quieras “(Bloomberg, 8 de octubre de 2007).

Más fondos de pensiones invierten en agua

Muchos fondos de pensiones han ingresado al sector del agua como un sector relativamente seguro para la inversión. Por ejemplo, BT Pension Scheme (de British Telecom plc) compró participaciones en Thames Water en 2012, mientras que los fondos de pensiones canadienses CDPQ (Caisse de dépôt et place du Québec, que administra fondos públicos de pensiones en Québec) y CPPIB (Canada Pension Plan Investment Board) han adquirido el South East Water y Anglian Water de Inglaterra, respectivamente, según informó Reuters este año.

Fondos de inversión de riqueza soberana saltando al agua

En enero de 2012, China Investment Corporation compró participaciones del 8,68% en Thames Water, la empresa de servicios de agua más grande de Inglaterra, que presta servicios en partes del área del Gran Londres, Thames Valley y Surrey, entre otras áreas.

En noviembre de 2012, uno de los fondos de riqueza soberana más grandes del mundo, la Autoridad de Inversiones de Abu Dhabi (ADIA), también compró una participación del 9,9% en Thames Water.

Multimillonarios absorbiendo agua a nivel mundial: George H.W. Bush y familia, Li Ka-shing, los multimillonarios filipinos y otros

Los megabancos no solo están invirtiendo mucho en agua, sino que los magnates multimillonarios también están comprando agua.

Actualización sobre la adquisición de agua del multimillonario Li Ka-shing de Hong Kong

En el verano de 2011, el magnate multimillonario de Hong Kong, Li Ka-shing, propietario de la Infraestructura de Cheung Kong (CKI), compró Northumbrian Water, que atiende a 2.6 millones de personas en el noreste de Inglaterra, por $ 3.9 mil millones (vea esto y esto).

CKI también vendió Cambridge Water por £ 74 millones a HSBC en 2011. No satisfecho con el control del sector del agua, en 2010, CKI con un consorcio compró las redes de energía de EDF en el Reino Unido por £ 5.8 mil millones.

Li ahora también está colaborando con Samsung para invertir en el tratamiento del agua.

Warren Buffet compra Nalco, una empresa productora de productos químicos y tecnología de procesos de agua

A través de su Berkshire Hathaway, Warren Buffet es el mayor inversor institucional de Nalco Holding Co. (NLC), una subsidiaria de Ecolab, con 9 millones de acciones. Nalco fue nombrada Empresa de Tecnología del Agua 2012 del año. Nalco fabrica productos químicos de tratamiento y tecnologías de proceso de tratamiento de agua.

Pero la empresa Nalco no es solo un fabricante de membranas; También produjo el infame dispersante químico tóxico Corexit, que se utilizó para dispersar el petróleo crudo después del derrame de petróleo de BP en el Golfo de México en 2010. Antes de ser vendida a Ecolab, la empresa matriz de Nalco era Blackstone ……

El ex presidente George H.W. La familia de Bush compró 300,000 acres en el acuífero más grande de Sudamérica y del mundo, Acuifero Guaraní

En mi artículo de 2008, pasé por alto las compras de tierras asombrosamente grandes (298,840 acres, para ser exactos) por la familia Bush en 2005 y 2006. En 2006, durante un viaje a Paraguay para el grupo infantil de las Naciones Unidas UNICEF, Jenna Bush (hija del ex presidente George W. Bush y nieta del ex presidente George HW Bush) habría comprado 98.840 acres de tierra en Chaco, Paraguay, cerca del Triple frontera (Bolivia, Brasil y Paraguay). Se dice que esta tierra está cerca de los 200,000 acres comprados por su abuelo, George H.W. Bush, en 2005.

Las tierras compradas por la familia Bush se ubican no solo sobre el acuífero más grande de Sudamérica – pero el mundo también – Acuifero Guaraní, que corre debajo de Argentina, Brasil, Paraguay y Uruguay. Este acuífero es más grande que Texas y California combinados.

La revista política en línea Counterpunch citó al pacifista argentino Adolfo Pérez Esquivel, ganador del Premio Nobel de la Paz de 1981, quien “advirtió que la guerra real se librará no por el petróleo”. pero para el agua, y recordé que Acuifero Guaraní es una de las mayores reservas de agua subterránea en América del Sur … “.

Según Wikipedia, este acuífero cubre 1,200,000 km², con un volumen de aproximadamente 40,000 km³, un espesor de entre 50 my 800 my una profundidad máxima de aproximadamente 1,800 m. Se estima que contiene alrededor de 37,000 km³ de agua (posiblemente el cuerpo de agua subterránea más grande del mundo, aunque el volumen total de las partes constituyentes de la Gran Cuenca Artesiana es mucho mayor), con una tasa de recarga total de aproximadamente 166 km³ / año por precipitación. Se dice que este vasto depósito subterráneo podría suministrar agua potable al mundo durante 200 años.

El magnate filipino Manuel V. Pangilinan y otros compran servicios de agua en Vietnam

En octubre de 2012, el empresario filipino Manuel V. Pangilinan fue a Vietnam para buscar oportunidades de inversión, particularmente en carreteras de peaje y servicios de agua. Sr. Pangilinan y otros multimillonarios filipinos,  tales como los propietarios de Ayala Corp. y su subsidiaria Manila Water Co. anunciaron anteriormente un acuerdo para comprar una participación del 10 por ciento en Ho Chi Minh City Infrastructure Investment Joint Stock Co. (CII) y una participación del 49 por ciento en Kenh Suministro conjunto de agua Dong Stock Co. (Kenh Dong).

El grupo Ayala también ha entrado en el mercado vietnamita comprando una participación minoritaria significativa en una empresa líder de infraestructura y una empresa de suministro de agua a granel con sede en la ciudad de Ho Chi Minh.

El agarre de agua es imparable

Desafortunadamente, la fiebre mundial de privatización del agua y la infraestructura es imparable:  Muchos gobiernos locales y estatales sufren de déficit de ingresos y están bajo tensiones financieras y presupuestarias. Estos gobiernos locales y estatales pueden asumir las responsabilidades de mantener y actualizar sus propios servicios públicos. Enfrentando ofertas de millones de efectivo de Goldman Sachs, JPMorgan Chase, Citigroup, UBS y otros bancos de élite para sus servicios públicos y otra infraestructura y servicios municipales, Las ciudades y los estados encontrarán extremadamente difícil rechazar estas ofertas de privatización.

La multinacional de élite y los bancos y bancos de inversión de Wall Street se han estado preparando y esperando este momento dorado durante años. En los últimos años, han acumulado cofres de guerra de fondos de infraestructura para privatizar el agua, los servicios municipales y los servicios públicos en todo el mundo. Será extremadamente difícil revertir esta tendencia a la privatización del agua.

Referencias para varios artículos mencionados

“Goldman Sachs apuesta por el agua de Veolia”, de Anousha Sakoui y Daniel Schäfer, Financial Times, 13 de marzo de 2012.

http://www.ft.com/cms/s/0/183cfae4-6d21-11e1-a7c7-00144feab49a.html#axzz2CM8OLnFQ

“Magnate de Hong Kong para comprar Northumbrian Water”, por Mark Wembridge, Financial Times, 2 de agosto de 2011.

http://www.ft.com/intl/cms/s/0/3df07960-bcdb-11e0-bdb1-00144feabdc0.html#axzz2CM8OLnFQ

“Por qué los grandes bancos pueden estar comprando su sistema público de agua: En tiempos económicos y ambientales inciertos, los grandes bancos y grupos financieros están comprando sistemas públicos de agua como inversiones seguras “, por Jo-Shing Yang, AlterNet, 31 de octubre de 2008.

http://www.alternet.org/zstory/105083/why_big_banks_may_be_trying_to_buy_up_your_public_water_system

“Fondo de agua Barclays Capital Backs”, por Dylan Lobo, 11 de octubre de 2007. Reuters.

http://uk.reuters.com/article/2007/10/11/citywire-barclays-water-idUKNOA13736320071011

“Los inversores se precipitan sobre la compra de agua del sudoeste”, 3 de marzo de 2010, Forbes.

http://www.forbes.com/2010/03/03/southwest-water-novell-markets-equities-deals-marketnewsvideo.html

“¿Escondite o ataque de agua? Bush’s Paraguay Land Grab “, por CP News Wire, Counterpunch, 22-26 de octubre de 2006.

Bush’s Paraguay Land Grab

“Paraguay en un giro sobre el supuesto escondite de 100,000 acres de Bush”, por Tom Phillips, The Guardian, 22 de octubre de 2006.

http://www.guardian.co.uk/world/2006/oct/23/mainsection.tomphillips

“Debate de ciudades privatizando la infraestructura pública”, por Jenny Anderson, 26 de agosto de 2008, The New York Times.

“El magnate filipino contempla inversiones en Vietnam”, de Doris C. Dunlao en Manila, Philippine Daily Inquirer, 18 de octubre de 2012.

http://my.news.yahoo.com/philippine-tycoon-eyes-investments-vietnam-060002777.html

Jo-Shing Yang es un investigador independiente y autor de “Planificación, diseño e ingeniería ecológicos. Resolviendo crisis mundiales del agua: nuevos paradigmas en el tratamiento de aguas residuales y aguas. Sistemas pequeños e in situ para la autosuficiencia y la sostenibilidad del agua”. The Global Water Grab: Conoce a los “Nuevos Barones del Agua”
La fuente original de este artículo es Market Oracle
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