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Hay 19 cuencas de petróleo y gas en el Ártico, pero solo la mitad de ellas han sido exploradas. Los expertos creen que tienen hasta 90 mil millones de barriles de petróleo.

Por Ben Aris en Berlín 31 de octubre de 2019

Hay un chico nuevo en el bloque productor de petróleo de Rusia: Vostok Oil es una empresa conjunta (JV) creada para explorar y explotar los recursos petroleros del Ártico, y el Kremlin ha comenzado a arrojar recursos significativos a la compañía a medida que los campos petroleros existentes en Rusia alcanzan su pico de producción.

Los productores rusos de petróleo y gas tienen que desarrollar campos cada vez más remotos y desafiantes para mantener estable su producción a medida que algunos de los mayores campos de petróleo alcanzan su madurez o ya están en declive.

Una encuesta reciente realizada por la agencia de licencias del país, Rosnedra, encontró que un tercio de los 2.700 grandes campos petroleros de Rusia no son rentables para desarrollar y un estudio separado pronostica que la producción de petróleo de Rusia caerá en las próximas décadas si no se encuentran nuevos recursos como los del Ártico abierto y desarrollado.

La necesidad de desarrollar el petróleo del Ártico de Rusia se está volviendo apremiante cuando el ministro de Energía, Alexander Novak, advirtió en septiembre que Rusia está a solo tres años de la producción máxima de petróleo.

“Esperamos cerca de 553 millones de toneladas de producción de petróleo en 2018. Alcanzaremos un pico de 570mn de toneladas en 2021″ Novak dijo en septiembre según lo citado por Interfax.

Casi la mitad de la capacidad actual podría perderse en menos de dos décadas a medida que los campos existentes pasen la madurez, dijo Novak, y se espera que los niveles bajen a 310 millones de toneladas para 2035. Las reservas actuales ascendían a 29.700 millones de toneladas de petróleo a principios de 2017, él estimó. La disminución en la producción de petróleo le costaría al presupuesto unos RUB3.3 trillones al año ($ 46.2bn) en impuestos y otros RUB1.3 trillones en inversiones previsibles, o aproximadamente el 20% de sus ingresos, así como perjudicar el caso de inversión ya débil.

Ahí es donde entra en juego Vostok Oil como el vehículo para poner en línea lo que se cree que son enormes recursos petroleros del Ártico. Las estimaciones de las reservas bajo el hielo y la nieve del Ártico son necesariamente vagas, pero se cree que está en el orden de los 90 mil millones de barriles de petróleo, o 12,3 millones de toneladas de petróleo, así como 47 billones de metros cúbicos de gas en 19 cuencas geológicas. Eso significa que el Ártico podría aumentar las reservas rusas de depósitos de petróleo conocidos en otra mitad de los 29.700 millones de toneladas de petróleo que tiene ahora. Otras estimaciones dicen que los depósitos del Ártico podrían duplicar las reservas de petróleo de Rusia. Nadie está realmente seguro, ya que solo la mitad de las cuencas árticas han sido exploradas, pero dada la geología de la región, los expertos confían en que contienen depósitos muy grandes.

Vostok Oil es una empresa conjunta entre la importante petrolera estatal Rosneft y el productor privado de petróleo ruso Neftegazholding (NGH),  dirigido por un ex ejecutivo de Rosneft, Eduard Khudainatov.

Hay varios proyectos importantes de petróleo y gas que ya están en funcionamiento dentro del Círculo Polar Ártico ruso, pero el plan es comenzar a agregar al inventario.

El principal activo de Vostok Oil será el campo no desarrollado de Paiyakhskoye, controlado por NGH y estimado para contener hasta 8.800 millones de barriles de petróleo recuperable. También incluirá el enorme grupo de campo Vankor, que pertenece a Rosneft. Vankor, donde Rosneft está asociado con un grupo de inversores indios, Ha estado en funcionamiento durante una década. Otros activos de Rosneft en el área también pueden incorporarse al grupo, incluidos los operados por su JV Yermak-Neftegaz con BP.

Exenciones de impuestos

La clave para poner en marcha el proyecto Vostok Oil es ganar concesiones fiscales del estado para ayudar a cubrir los enormes costos de infraestructura que conlleva trabajar en un entorno tan inhóspito.

En abril, el poderoso jefe de Rosneft, Igor Sechin, reveló planes al presidente Vladimir Putin para establecer un nuevo centro de producción en el Ártico capaz de producir 2 millones de barriles por día (bpd) de petróleo. – equivalente a casi el 9% de la producción total de Rusia el año pasado. Pero Sechin advirtió que esto solo sería posible con grandes exenciones de impuestos. Sechin pidió RUB2.6 billones en recortes al impuesto a la extracción de minerales (MET), impuesto a la renta y otros gravámenes.

Las exenciones de impuestos son necesarias, afirma Rosneft, debido al alto costo de desarrollar infraestructura para enviar petróleo desde estos campos al mercado, ya que los campos están muy lejos de la infraestructura de tuberías existente de Rusia. Este argumento no es válido para Vankor, que ya está vinculado al sistema de tuberías principal de Rusia, y el director de impuestos del ministerio de finanzas, Alexei Sazanov, insistió el 28 de octubre que Vankor no recibiría el mismo apoyo que los otros proyectos en la cartera de Vostok Oil. Rosneft puede fallar en asegurar en cualquier lugar cerca de tanto alivio como originalmente había esperado.

En el último mes, Sechin parece haber conseguido algo de lo que quería, Pero no todo. Inicialmente, Sechin estaba pidiendo una exención de impuestos de 30 años, incluyendo cero MET para los nuevos proyectos y un MET más bajo en Vankor, así como cero impuestos a la propiedad y a la tierra, 7% de impuesto sobre la renta (la tasa estándar es del 20%) y una contribución de seguro del 7,6% (frente al 30% estándar).

El gobierno ha acordado en principio un paquete de beneficios para las inversiones en el Ártico de Rosneft, Vedomosti informó el 24 de octubre. El gobierno está ofreciendo cambiar los proyectos a un nuevo régimen de impuesto a las ganancias excesivas (EPT),  proporcionarles cero MET durante solo 12 años (o hasta que se haya desarrollado el 1% de las reservas) y una tasa MET del 1% desde su 12º hasta el 17º año de operación, con un aumento gradual a la tasa estándar.

“En lo que respecta a los campos petrolíferos en tierra, las exenciones de impuestos del Ártico que se han acordado hasta ahora son algo más modestas de lo que Rosneft solicitó originalmente para la JV Vostok Oil que aún no se ha formado en julio” Sberbank CIB dijo en una nota de investigación el 25 de octubre. Esto decía: no se ha tomado una decisión final y Sechin tiene antecedentes de obtener lo que quiere.

Rosneft también argumenta que las exenciones fiscales son necesarias para atraer inversores extranjeros que puedan aportar experiencia y financiamiento al proyecto. Según los informes, planea vender una participación del 15-20% en Vostok Oil a un grupo de inversores indios que, según los informes, están esperando en las alas.

El gobierno está atrapado en el claxon de un dilema, ya que apenas está entrando en RUB25.7 billones de inversiones en el programa de inversión de 12 proyectos nacionales que es un intento muy necesario para rehacer el modelo económico de Rusia.

El presupuesto ruso todavía depende en gran medida del MET para sus ingresos y los proyectos nacionales requieren unos RUB2 billones al año de gastos adicionales además del crica RUB16 billones que el gobierno ya gasta – en otras palabras, exactamente el valor de las exenciones de impuestos que solicita Sechin.

La desgravación fiscal que Vostsok Oil exige para que estos proyectos sean viables pondrá más presión sobre el presupuesto, que tiene un excedente del 3% en este momento y lo hará por varios años, pero eso es antes de que el gasto del proyecto nacional realmente comience.

Hacer que suceda

A pesar del malabarismo presupuestario que será necesario, El proyecto Vostok Oil ya es una realidad y seguramente seguirá adelante.

Si bien Rosneft puede estar aprovechando su influencia para tratar de obtener más desgravación fiscal de la necesaria, Los funcionarios del gobierno coinciden en que el apoyo estatal es vital para que los proyectos de petróleo y gas del Ártico tengan éxito en las condiciones actuales del mercado y el proyecto es vital para que la producción de petróleo de Rusia no disminuya en las próximas décadas.

El calentamiento global ha hecho que el proyecto ártico sea cada vez más viable, ya que ha abierto la llamada ruta norte que permite a los rompehielos nucleares viajar a lo largo de la costa norte de Rusia entre Europa y Asia,  cortando semanas del viaje y reduciendo significativamente los costos de transporte. Pero al mismo tiempo, los precios más bajos del petróleo han reducido la cantidad que el proyecto puede ganar y su viabilidad económica.

Los proyectos que han progresado en la recesión lo han hecho en gran medida gracias al respaldo del gobierno. El proyecto de licuefacción de gas Yamal LNG de $ 27 mil millones en la costa noroeste de Rusia, lanzado por el productor privado de gas Novatek a fines de 2017, por ejemplo, no pagará ningún impuesto a la exportación, MET o impuesto a la propiedad, y está sujeto a un impuesto a las ganancias reducido, durante sus primeros 12 años de operación. Se anticipa que se otorgarán concesiones similares al próximo proyecto Arctic LNG-2 de Novatek, que ahora está progresando rápidamente.

Gazprom también espera exenciones fiscales para desarrollar su propio proyecto de GNL en el lado occidental del país, y llegó a un acuerdo con Linde de Alemania en octubre sobre la creación de una empresa conjunta para diseñar instalaciones para el procesamiento y licuefacción de gas natural.

Pero los intentos de desarrollar los campos de petróleo y gas del Ártico de Rusia se han visto obstaculizados por una serie de perturbaciones externas hasta el momento, incluida la caída del precio del petróleo en 2014. El desarrollo de campos en alta mar en la región se detuvo por completo ese año, no solo por los bajos precios del petróleo, sino también por la introducción de sanciones de Estados Unidos y la UE que impiden que las empresas occidentales participen en proyectos. El principal petrolero estadounidense ExxonMobil se retiró rápidamente de su empresa conjunta con Rosneft en el descubrimiento de petróleo de Pobeda en el mar de Kara, donde el par encontró una estimación de 9 mil millones de barriles de crudo.

Hasta ahora, el único proyecto del Ártico en alta mar para despegar está dirigido por Gazprom Neft, de propiedad estatal, en el campo Prirazlomnoye en la región, y no se espera que entren en producción nuevos campos en alta mar hasta después de 2030.

Los combustibles fósiles aún representan alrededor del 54% de los ingresos de exportación de Rusia. La preocupación es que a medida que la industria se vuelve cada vez más dependiente del Ártico y otras áreas remotas para el crecimiento, el gobierno luchará cada vez más para pagar la desgravación fiscal necesaria para estimular el desarrollo. Es posible que Moscú tenga que buscar dinero en efectivo en otras áreas, lo que podría aumentar la carga fiscal de sus ciudadanos, o traer grandes compañías petroleras internacionales como socios, lo que significa hacer más concesiones a Occidente para facilitar el régimen de sanciones.