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JAMES RICKARDS
27 de agosto de 2018

Los EE. UU. Han sido muy exitosos en la guerra financiera, incluidas las sanciones. Pero para cada acción, hay una reacción igual y opuesta.

A medida que los EE. UU. Empuñan el arma del dólar con más frecuencia, el resto del mundo se esfuerza más por evitar el dólar por completo.

He estado advirtiendo durante años sobre los esfuerzos de naciones como Rusia y China para escapar de lo que ellos llaman “hegemonía del dólar” y crear un nuevo sistema financiero que no dependa del dólar y los ayude a salir de sanciones económicas basadas en dólares.

Estos esfuerzos solo están aumentando.

En los últimos cuatro meses, Rusia ha reducido su propiedad de valores del Tesoro de EE. UU. En un 84% y ha adquirido suficiente oro para superar a China en la lista de los principales tenedores de oro como reservas oficiales.

Rusia tiene casi 2.000 toneladas de oro, y ha más que triplicado sus reservas de oro en los últimos 10 años. Esta combinación de menos bonos del tesoro y más oro coloca a Rusia en el camino hacia el aislamiento total de las sanciones financieras de los EE. UU.

Rusia puede liquidar sus obligaciones de balanza de pagos con los envíos de oro o las ventas de oro y evitar que los activos de los EE. UU. Se congelen al no tener activos que los EE. UU. Puedan alcanzar.

Por supuesto, Rusia no es el único país involucrado en una guerra financiera con los Estados Unidos. China e Irán son ejemplos destacados, pero también podemos agregar a Turquía a la lista después de su última crisis monetaria.

Rusia está brindando a estos y a otros países un modelo para lograr una distancia similar a los esfuerzos de EE. UU. Por utilizar el dólar para hacer cumplir sus prioridades de política exterior.

Toma China e Irán. China es la segunda economía más grande del mundo y el principal mercado emergente de más rápido crecimiento. China tiene un apetito voraz de energía pero tiene poco petróleo propio. Irán es un importante productor de petróleo y China es el mayor cliente de Irán.

Pero el petróleo tiene un precio en dólares y el flujo de dólares a través del sistema bancario de los EE. UU. Las sanciones de Trump en Irán hacen que sea imposible que China pague a Irán en dólares. Si las sanciones de EE. UU. Prohíben los pagos en dólares por el petróleo iraní, entonces Irán y China tal vez no tengan más remedio que realizar transacciones en yuan (ver a continuación las implicaciones).

Mientras tanto, Europa ha seguido siendo un socio fiel de los EE. UU. Y ha seguido las sanciones contra Irán, por ejemplo.

Eso se debe a que las empresas europeas y los países que violan las sanciones de los EE. UU. Pueden ser castigados con acceso denegado a los canales de pago en dólares de EE. UU.

Pero ahora, Europa también está mostrando signos de querer escapar de la hegemonía del dólar. El ministro de Asuntos Exteriores alemán, Heiko Maas, reclamó recientemente un nuevo sistema de pagos con sede en la UE independiente de los EE. UU. Y SWIFT (Sociedad para la Telecomunicación Financiera Interbancaria Mundial) que no implicaría pagos en dólares.

SWIFT en el centro neurálgico de la red financiera global. Todos los bancos principales transfieren todas las monedas principales utilizando el sistema de mensajes SWIFT. Eliminar a una nación de SWIFT es como quitarle oxígeno.

Los EE. UU. Habían prohibido previamente a Irán el sistema de pagos en dólares (FedWire), que controla, pero Irán recurrió a SWIFT para transferir euros y yenes a fin de mantener la recepción de divisas para las exportaciones de petróleo.

En 2013, EE. UU. Expulsó exitosamente a Irán de SWIFT. Este fue un duro golpe para Irán porque no pudo recibir pagos en monedas fuertes por su petróleo.

Esto llevó a Irán a la mesa de negociaciones, lo que resultó en el acuerdo nuclear de Irán con los Estados Unidos y sus aliados en 2015. Ahora Trump ha negado el trato entre Estados Unidos e Irán y está presionando a sus aliados para que una vez más se nieguen a hacer negocios con Irán.

Y el Congreso nuevamente está presionando para excluir a Irán de SWIFT como parte de un programa de sanciones.

La dificultad esta vez es que nuestros aliados europeos no están a bordo y están buscando maneras de mantener vivo el acuerdo nuclear y evitar las sanciones de los EE. UU.

La solución de Europa es, por lo tanto, crear nuevos canales de pago no monetarios.

A corto plazo, es probable que los Estados Unidos apliquen sus sanciones rigurosamente. Es probable que las empresas europeas estén de acuerdo con Estados Unidos porque no quieren perder negocios en los Estados Unidos o ser excluidas del sistema de pagos en dólares de los EE. UU.

Pero a largo plazo, este es solo un desarrollo más que aleja al mundo en general de los dólares y hacia alternativas de todo tipo, incluidos los nuevos sistemas de pago y las criptomonedas.

También es una señal más de que el dominio del dólar en las finanzas globales puede terminar antes de lo que la mayoría espera. Nos estamos acercando peligrosamente a ese punto en este momento.

Saludos,

Jim Rickards
para The Daily Reckoning

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